为国内知名股份制银行提供个人型CRM系统数据分析应用咨询服务

  • 客户痛点

     客户是一家总部位于北京的知名股份制商业银行,该行在转型中的痛点在于: 

    • 营销团队单兵作战能力较强,但缺乏岗位间的服务营销协作;
    • 营销团队未有效维护存量客群;
    • 各岗位日常工作缺乏标准化流程规范指引,致使客户服务营销及相关运营管理等,无法持续、高效开展;
    • 个人CRM系统使用率较低,对各个功能模块应用不充分;营销团队未有效依托个人CRM系统平台开展客户群组营销与精准营销;未有效利用CRM系统对营销团队日常工作进行过程性管控;
    • 考核指标设计以存款类指标为导向,客户服务类指标考核权重较低。
  • 功能描述
    • 该行个人分析型CRM系统于2016年6月正式上线,从客户服务和产品营销层面建立了多个数据挖掘与分析模型,为营业网点和全渠道客户服务提供了个性化、精细化管理工具。
    • 为推动系统有效使用,将服务营销管理工作与系统运用紧密结合,对个人客户开展深层次、多维度、全视野的数据洞察与服务营销,并形成可落地、可执行、可管理的全行高效推广实施方案,优化固化日常工作流程,培养工作习惯,掌握营销技能,提升主动意识和管理水平,建立全流程监控考核体系,最终实现网点产能与个人绩效的持续有效提升。
    •  整体试行项目周期为2个月,分为三大阶段“数据分析、实施准备”阶段、“访谈调研、现场实施”阶段、“实施总结、方案交付”阶段。根据前期数据挖掘分析的目标客群和模型、结合一线业务发展目标、客户管理与服务营销工作开展现状,诊断设计相对应的工作流程、管理办法与保障制度并验证实施。
  • 客户收益
    • 结合服务营销场景,推进CRM系统功能的有效运用;
    • 打造厅堂一体化服务营销协作体系,实现厅堂优质客户深度挖掘;
    • 实现客户群组名单制管理的精准营销,并依托系统平台充分开展客户维护与团队工作过程性管控;
    • 全力推进网点产能高效提升;
    • 形成统一规范管理的个人客户服务营销流程与相关指引,保障试行工作成果得以在全行范围内推广实施,形成规模效应。
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