助力全球知名商业银行打造私人银行系统

  • 客户痛点

    客户是国有控股的五大股份制商业银行之一,业务网点广泛分布于国内外30多个城市,前后在上海、香港上市,是国内领先的商业银行。

    该银行希望实现从以产品销售为中心向以客户需求为中心的业务转型,从单一产品销售向产品捆绑销售的转型 ,为客户提供理财咨询服务和理财教育服务,从而建立投资顾问服务流程。

  • 功能描述

    立足该银行的业务需求,文思海辉团队为其定制开发了一体化的私人银行系统。

    • 财务健康诊断:帮助该行根据客户资产状况、风险承受能力等财务健康情况给出诊断意见和理财意见 。
    • 理财规划服务:为该银行设计了理财教育工具,从而让初次接触的客户在短时间能理财规划。 实现针对客户特定需求的方案式营销,将产品根据客户的特定需求进行捆绑销售。 
    • 客户管理四步法:为该行设计规划“理解需求、提出建议、执行方案、跟进追踪”四步,助力其为客户提供最优质的产品和完整的市场分析。
  • 客户收益
    • 为该行掌握私人银行客户的资产负债运作状况提供归集、整合、分析和管理。
    • 帮助该行实现了从识别、发掘、分配、跟进、服务、销售、维护、升降级的全流程管理私人银行客户。
    • 支持提供专业化的客户综合对账单,向客户提供品类全面、个性化的私人银行金融产品和服务,对非金融服务进行管理。
    • 为该行总部、分部管理部门开展各种经营管理、营销活动、服务管理和中后台支持提供相应的管理工具。
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