银行业财富管理与私人银行解决方案

  • 方案概述
    文思海辉面向银行业的财富管理与私人银行解决方案,经历了国内财富管理从萌芽、发展到日渐成熟的整个阶段,结合国际经验、中国财富管理实践以及对未来趋势的洞见,旨在帮助银行快速建立具备实质内涵的财富管理业务,为银行提供最直接的服务工具和竞争手段。
  • 功能描述

     方案是基于文思海辉在银行中高端客户服务营销和财富管理、私人银行领域的长期研究成果,提供端到端的一站式服务。

    • 从发掘、教育、吸引客户开始,通过掌握、监控客户的资产组合,围绕财富管理、私人银行客户服务流程和资产管理专业模型,将客户需求、交易信息、产品信息、金融资讯和市场数据、业务运营数据、交易服务整合起来。
    • 提供高质量的财富规划、交叉销售工具、财富操作、交易服务、资讯服务、财富监控和资产报告服务,帮助银行为客户提供多样化、分层次的资产管理服务,从而建立全面资产管理能力。
  • 我们的优势
    • 专业级财富管理系统。运用多种专业财务评估模型,形成一套灵活、强大的专业软件工具。
    • 帮助银行满足不同层次的客户需求。模式服务能力架设了从客户需要到金融服务之间的桥梁,帮助理财顾问服务客户,达成销售。
    • 助力银行快捷服务,高效销售。根据财富管理的具体操作实践,能够提供多种方便快捷的功能或工具,帮助服务客户,实现销售。

相关案例

助力全球知名商业银行打造私人银行系统

PDF 银行业财富管理与私人银行解决方案